常州客车项目申请报告

　常州客车项目

　申请报告

　 泓域咨询

　MACRO

　承诺书

　申请人郑重承诺如下：

　‚常州客车项目‛已按国家法律和政策的要求办理相关手续，报告内容及附件资料准确、真实、有效，不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为，将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。

　公司法人代表签字：

　 xxx 科技公司（盖章）

　 xxx 年 xx 月 xx 日

　项目概要

　中国客车统计信息网公布了 2019 年 6 月客车行业营收情况。数据显示，2019 年 6 月国内各客车企业累计实现销售收入 70.99 亿元，环比增长14.4%，同比增长 37.05%。

　我国 5 米以上客车销量较为平稳，历年销量处于 20-25 万辆之间。2016 年销量达到 26.5 万辆，同比增长 3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017 年客车销量 24.7 万辆，同比减少 6.8%，主要是受 2016 年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017 年我国 5 米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为 41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。

　该客车项目计划总投资 7202.11 万元，其中：固定资产投资5521.12 万元，占项目总投资的 76.66%；流动资金 1680.99 万元，占项目总投资的 23.34%。

　达产年营业收入 11313.00 万元，总成本费用 8686.33 万元，税金及附加 134.56 万元，利润总额 2626.67 万元，利税总额 3123.53 万元，税后净利润 1970.00 万元，达产年纳税总额 1153.53 万元；达产年投

　资利润率 36.47%，投资利税率 43.37%，投资回报率 27.35%，全部投资回收期 5.16 年，提供就业职位 203 个。

　本报告是基于可信的公开资料或报告编制人员实地调查获取的素材撰写，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正）的要求，依照‚科学、客观‛的原则，以国内外项目产品的市场需求为前提，大量收集相关行业准入条件和前沿技术等重要信息，全面预测其发展趋势；按照《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》的具体要求，主要从技术、经济、工程方案、环境保护、安全卫生和节能及清洁生产等方面进行充分的论证和可行性分析，对项目建成后可能取得的经济效益、社会效益进行科学预测，从而提出投资项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见，因此，该报告是一份较为完整的为项目决策及审批提供科学依据的综合性分析报告。

　报告主要内容：项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺路线与技术特点、设备选型、总平面布置与运输、环境保护、职业安全卫生、消防与节能、项目实施进度、项目投资与资金来源、财务评价等。

　 第一章

　项目承办单位基本情况

　 一、公司概况

　公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司坚持以科技创新为动力，建立了基础设施较为先进的技术中心，建成了较为完善的科技创新体系。通过自主研发、技术合作和引进消化吸收等多种途径，不断推动产品技术升级。公司主导产品质量和生产工艺居国内领先水平，具有显著的竞争优势。顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现‚做实、做强、做大、做好、做长‛的发展理念。

　经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

　公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。

　二、所属行业基本情况

　客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约 10%，其中2009-2011 三年经历了高速增长，主要是 2008 年国家‛四万亿‚刺激政策下的大量基建投资导致的，2009 年中国新建公路、改建公路产能分别增长43%、18%，公路建设完善下，客车需求在 2010 年前后得到集中释放（2010

　年客车销量增长长 25%）。2014 年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016 年中国客车销售 53.92 万辆，同比减少 9.9%，2017 年年1-10 月客车销量同比减少 6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014 年）已过，未来客车市场主要增长来源于‚电动化、全球化、高端化‛转型。

　据中国汽车工业协会数据显示，2018 年，我国客车实现销量 48.5 万辆，同比下降 7.97%，连续 4 年负增长。从客车细分领域看，2018 年，我国大型客车共销售 7.7 万辆，同比下降 18.09%;中型客车共销售 7.4 万辆，同比下降 12.94%;轻型客车共销售 33.5 万辆，同比下降 3.74%。

　三、公司经济效益分析

　上一年度，xxx 有限责任公司实现营业收入 8814.22 万元，同比增长 23.23%（1661.38 万元）。其中，主营业业务客车生产及销售收入为 8254.29 万元，占营业总收入的 93.65%。

　 上年度主要经济指标

　序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 1

　营业收入

　1850.99

　2467.98

　2291.70

　2203.55

　8814.22

　2

　主营业务收入

　1733.40

　2311.20

　2146.12

　2063.57

　8254.29

　2.1

　客车(A)

　572.02

　762.70

　708.22

　680.98

　2723.92

　2.2

　客车(B)

　398.68

　531.58

　493.61

　474.62

　1898.49

　2.3

　客车(C)

　294.68

　392.90

　364.84

　350.81

　1403.23

　2.4

　客车(D)

　208.01

　277.34

　257.53

　247.63

　990.51

　2.5

　客车(E)

　138.67

　184.90

　171.69

　165.09

　660.34

　2.6

　客车(F)

　86.67

　115.56

　107.31

　103.18

　412.71

　2.7

　客车(...)

　34.67

　46.22

　42.92

　41.27

　165.09

　3

　其他业务收入

　117.59

　156.78

　145.58

　139.98

　559.93

　 根据初步统计测算，公司实现利润总额 2214.85 万元，较去年同期相比增长 321.07 万元，增长率 16.95%；实现净利润 1661.14 万元，较去年同期相比增长 193.67 万元，增长率 13.20%。

　 上年度主要经济指标

　项目 单位 指标 完成营业收入

　万元

　8814.22

　完成主营业务收入

　万元

　8254.29

　主营业务收入占比

　 93.65%

　营业收入增长率（同比）

　 23.23%

　营业收入增长量（同比）

　万元

　1661.38

　利润总额

　万元

　2214.85

　利润总额增长率

　 16.95%

　利润总额增长量

　万元

　321.07

　净利润

　万元

　1661.14

　净利润增长率

　 13.20%

　净利润增长量

　万元

　193.67

　投资利润率

　 40.12%

　投资回报率

　 30.09%

　财务内部收益率

　 22.48%

　企业总资产

　万元

　14114.70

　流动资产总额占比

　万元

　27.33%

　流动资产总额

　万元

　3856.97

　资产负债率

　 37.52%

　 第二章

　项目技术工艺特点及优势

　 一、技术方案

　（一）技术方案选用方向

　1、对于生产技术方案的选用，遵循‚自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源‛的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

　2、遵循‚高起点、优质量、专业化、经济规模‛的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争能力。

　3、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足项目所制订的产品方案要求，优选具有国际先进水平的生产、试验及配套等

　设备，充分显现龙头企业专业化水平，选择高效、合理的生产和物流方式。

　4、生产工艺设计要满足规模化生产要求，注重生产工艺的总体设计，工艺布局采用最佳物流模式，最有效的仓储模式，最短的物流过程，最便捷的物资流向。

　5、根据该项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足产品制造的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率，努力追求产品的‚零缺陷‛，以关键生产工序为质量控制点，确保该项目产品质量。

　6、在项目建设和实施过程中，认真贯彻执行环境保护和安全生产的‚三同时‛原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等法律法规和各项措施的贯彻落实。

　（三）工艺技术方案选用原则

　1、在基础设施建设和工业生产过程中，应全面实施清洁生产，尽可能降低总的物耗、水耗和能源消费，通过物料替代、工艺革新、减少有毒有害物质的使用和排放，在建筑材料、能源使用、产品和服务过程中，鼓励利用可再生资源和可重复利用资源。

　2、遵循‚高起点、优质量、专业化、经济规模‛的建设原则，积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。

　（四）工艺技术方案要求

　1、对于生产技术方案的选用，遵循‚自动控制、安全可靠、运行稳定、节省投资、综合利用资源‛的原则，选用当前较先进的集散型控制系统，控制整个生产线的各项工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗；严格按照电气机械和器材制造行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。

　2、建立完善柔性生产模式；本期工程项目产品具有客户需求多样化、产品个性差异化的特点，因此，产品规格品种多样，单批生产数量较小，多品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；益而益（集团）有限公司将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优势和质量控制水平，同时，降低

　故障率、提高性价比，使产品性能和质量达到国内领先、国际先进水平。

　二、项目工艺技术设计方案

　（一）技术来源及先进性说明

　项目技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。

　（二）项目技术优势分析

　本期工程项目采用国内先进的技术，该技术具有资金占用少、生产效率高、资源消耗低、劳动强度小的特点，其技术特性属于技术密集型，该技术具备以下优势：

　1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其他生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产产品，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。

　2、本期工程项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺

　路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。

　3、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。

　4、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。

　 第三章

　背景及必要性

　 一、客车项目背景分析

　中国客车统计信息网公布了 2019 年 6 月客车行业营收情况。数据显示，2019 年 6 月国内各客车企业累计实现销售收入 70.99 亿元，环比增长 14.4%，同比增长 37.05%。

　从具体来看，2019 年 6 月客车营收前十名企业分别是宇通客车、中通客车、厦门金龙、厦门金旅、苏州金龙、扬州亚星、北汽福田、上海申沃、上海申龙、上饶客车。其中宇通客车占据最大市场，其 6月营收占总体营收的 28.54%。

　客车在我国人民的交通出行中扮演着很重要的角色，我国不仅是客车消费大国，也是客车生产大国。但自 2018 年以来，我国客车市场提前进入了‘冬天’。有相关人士分析，随着新能源补贴退出市场，客车行业将面临 3-5 年的市场空窗期。

　数据显示，2018 年我国客车销量 48.5 万辆，同比下降 8%。到2019 年 3 月，我国客车销量 9.6 万辆，同比下降 1.4%。

　二、鼓励中小企业发展

　民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。加强对‚专精特新‛中小企业的培育和支持，引导中小企业专注核心业务，提高专业化生产、服务和协作配套的能力，为大企业、大项目和产业链提供零部件、元器件、配套产品和配套服务，走‚专精特新‛发展之路，发展一批专业化‚小巨人‛企业，不断提高专业化‚小巨人‛企业的数量和比重，有助于带动和促进中小企业走专业化发展之路，提高中小企业的整体素质和发展水平，增强核心竞争力。

　逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。贯彻落实《中小企业促进法》，加快推进《中小企业促进法》修订，围绕财税支持、融资促进、创业扶持、创新支持、市场开拓、社会服务、权益保护等重点领域推动贯彻落实。强化《中小企业促进法》实施情况监督检查，切实发挥法律对中小企业保障和促进作用。

　三、宏观经济形势分析

　要按照中央部署，把推动制造业高质量发展放到更加突出的位置，坚持并与时俱进地深化供给侧结构性改革，在‚巩固、增强、提升、畅通‛上狠下功夫，以促进技术变革、提升产业链条为重点，持续巩固‚三去一降一补‛成果，着力增强微观主体活力、畅通国民经济循环，采取有力措施，尽快改变比重下滑趋势，努力建设制造强国。

　四、客车项目建设必要性分析

　我国 5 米以上客车销量较为平稳，历年销量处于 20-25 万辆之间。2016 年销量达到 26.5 万辆，同比增长 3.2%，为过去几年最高销量，主要是因为新能源补贴退坡预期下年底抢装；2017 年客车销量 24.7 万辆，同比减少 6.8%，主要是受 2016 年抢装透支拖累。客车按用途分为座位客车、公交客车以及其他类型客车，其中座位客车主要包括客运客车、旅游客车、通勤用客车等。2017 年我国 5 米以上客车中座位客车、公交客车及其他客车销量占比分别为 41.4%、40.4%、18.2%，主要以座位客车、公交客车为主。从各类型客车历年销量上看，座位客车稳中有降，公交客车稳步上升。

　受高铁与私家车冲击，座位客车中客运班线需求有所减少。2017年座位客车销量为 10.2 万辆，同比减少 10.7%，且近两年持续下滑。

　分结构来看，2015 年大中型座位客车中客运、旅游、通勤班线占比分别为 41%、24%、35%，2017 年三者占比分别为 29%、27%、44%，通勤、旅游班线占比提升，逐步成为座位客车需求的主体，减缓了座位客车总销量的下滑幅度。

　旅游业发展、城市框架扩大支撑旅游、通勤客车市场稳步增长。我国居民旅游意愿的日益增强支撑了中长途旅游座位客车市场。同时，随着城市框架逐渐扩大，企业逐渐去中心化向郊区迁移，使得通勤座位客车市场稳步增长。预计未来旅游、通勤座位客车销量将迎来稳步增长。

　城镇化率的提升促进公交客车销量持续增长。我国公交客车销量稳步增长，由 2011 年的 6.8 万辆提升至 2016 年的 12.1 万辆，复合增速达 12.1%，2017 年公交客车销量下滑主要受到 2016 年年底抢装透支影响。随着我国经济水平的不断提高，城镇人口持续增加，推动城镇化率不断升高，截至 2017 年我国城镇人口总数达 8.1 亿人，城镇化率达 58.5%，同比增加 1.1 个百分点。城市人口的扩容对公共交通运输提出更高要求，公交车的需求与日俱增，预计未来公交客车销量有望逐步增长。

　我国未来客车总量将基本保持稳定。随着座位客车增长趋缓、公交客车稳步增长，预计到 2020 年我国 5 米以上客车销量为 24.0 万辆，与 2017 年销量基本持平。

　客车电动化将带来结构升级。虽然国内客车总量基本平稳，但客车由传统燃油车向新能源车升级，带来单车价值与单车利润的显著提升，客车市场空间仍将迎来较快增长。日益严峻的环境污染问题以及能源紧缺问题使得各国愈发重视新能源交通的发展，其中中国作为全球新能源车领军者，早在 2008 年北京奥运会期间已投入 50 辆纯电动客车并取得了初步运营经验，并在之后 2010 年上海世博会期间继续投入 120 辆纯电动客车运营。我国新能源客车在补贴等政策扶植下由起步期逐步进入了快速增长期，2016 年全年新能源客车销量达 11.8 万辆，同比增长 20.4%，在客车中渗透率达到 45%，2017 年因受到 2016 年抢装透支影响，全年销量为 8.7 万辆，同比减少 26.5%，新能源渗透率为35%。我们认为未来新能源客车渗透率有望持续提升，其中公交车新能源渗透率有望维持在较高水平，座位客车新能源渗透率有望逐步提升，到 2020 年新能源客车销量有望接近 13 万辆，相对 2017 年有 50%增量空间。

　公交客车新能源化先行。2013 年李克强总理召开国务院会议，要求公交车要率先使用新能源汽车，同步完善配套设施，新能源公交车率先实现产业化。2015 年财政部、工信部、交通部三部联合印发《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》，对我国各地区未来各年公交车新能源渗透率提出了明确要求。

　我国公交客车新能源渗透率将继续提升，未来渗透率有望达 90%。2016 年全年 5 米以上新能源公交车销量达 9.9 万辆，新能源渗透率达82%，2017 年由于受到 2016 年抢装透支影响，全年新能源公交车销量为 7.6 万辆，新能源渗透率为 76%。目前新能源公交车在我国一二线城市渗透率较高，三四线城市受到基础设施建设进度限制渗透率仍有提升空间，我们预计 2020 年我国公交客车新能源渗透率有望提升至 90%，同时预计 2020 年我国公交车销量达 10.9 万辆，据此计算 2020 年新能源公交车销量将达 9.8 万辆，相对于 2017 年有 30%增长空间。

　补贴运营里程要求松绑，中短途旅游、通勤客运新能源化有望加速。2018 年 2 月 13 日，财政部、工信部、科技部、发改委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中对于非个人用户购买的新能源汽车申请补贴资格，要求的累计行驶里程由 3 万公里降至 2 万公里，我们认为运营里程的松绑将使得中短途旅游、通

　勤新能源客车申请补贴难度降低，未来中短途旅游、通勤客运新能源渗透率有望加速提升，拉动座位客车新能源渗透率于 2020 年提高到30%，对应销量为 3.1 万辆，相对于 2017 年有接近 2 倍增长空间。

　客车新能源化大趋势不可逆，我国新能源客车销量未来仍有增长空间。综合来看，我们认为 2020 年我国新能源客车销量有望接近 13万辆，相对 2017 年有 50%增量空间。

　五、客车行业分析

　客车行业属于弱周期行业，一定程度上受国家政策的影响。2005-2014 年十年间，中国客车行业处于稳健增长的状态，年均复合增速约10%，其中 2009-2011 三年经历了高速增长，主要是 2008 年国家‛四万亿‚刺激政策下的大量基建投资导致的，2009 年中国新建公路、改建公路产能分别增长 43%、18%，公路建设完善下，客车需求在 2010 年前后得到集中释放（2010 年客车销量增长长 25%）。2014 年以后，国内客车销量增速转负，市场容量接近饱和，2016 年中国客车销售53.92 万辆，同比减少 9.9%，2017 年年 1-10 月客车销量同比减少6.7%。我们认为，中国客车市场黄金发展阶段（2009-2014 年）已过，未来客车市场主要增长来源于‚电动化、全球化、高端化‛转型。

　新能源公交短期替代京津沪市场，长期渗透全国。截至 2016 年，中国新能源公交车在全部公交存量市场的比重达到 30%，具备较强增长潜力。细分市场来看，华南、华北市场优先起势，分别达到 38%和 46%的渗透率。主要得益于深圳、河南等地新能源公交市场繁荣。东北、西北和京津沪等新能源公交的发展偏慢，渗透率分别为 18%、16%、21%，低于全国 30%的平均水平。根据交通部颁布的《新能源公交车推广应用考核办法（试行）》，为进一步加快新能源汽车在公交领域的推广应用，促进公交行业节能减排和结构调整。其中北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南，2015－2019 年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 40％、50％、60％、70％和 80％。考虑到北京、上海、天津是国内新能源公交重点推广区域，目前三地渗透率水平分别为 12%、31%、23%，整体（21%）低于全国（30%）平均水平，未来三年在新能源公交目标推广比重上行的基础上，短期有望成为新能源公交市场的主要增长驱动。我们认为，短期来看，京津沪三地具备高公交保有量与新能源推广政策支持，是国内新能源公交车的主要突破市场；长期来看，新能源公交车将持续突破渗透率较低的东北、西北、西南等全国市场。

　2011-2014 年我国客车出口基本维持 20%以上的销量增速，越南、埃及、玻利维亚等亚非拉发展中国家是我国客车出口的最主要市场。2015 年以来，国内客车企业集中生产新能源占用了部分海外市场发展资源，同时国际贸易增速下滑（2015 年世界出口金额下滑 13%）、部分出口市场（主要是资源型国家）受国际原油价格波动影响推迟订单，客车行业海外销量出现下滑，2016 年中国 10 座以上客车出口 5.8 万辆，同比减少 2.14%。我们认为，随着欧洲消费需求适度增长，美国经济进一步复苏以及东亚贸易恢复活跃，预计世界贸易将有所改善，同时新能源客车步入正轨，16 年以来人民币贬值改善贸易条件，一带一路政策拉动延边需求中国客车出口有望重启增长，共享全球客车市场红利。

　低人工成本，中国客车海外出口具备价格优势。客车（尤其是大客）与轿车、卡车相比，生产方式差别极大。轿车和卡车为大批量和单一品种，采用机械（自动化流水线生产（年产几十万辆），而大客车生产规模特点是多品种、小批量（一个品种最多年产几千辆），难以产生‚规模效应‛，生产过程需要更多熟练的装配工人，生产率较为低下。由于客车行业对劳动力的需求密度更大，人工成本成为中国客车出口的一大优势，以中通 12 米系列客车为例，中通的成本相较于欧洲品牌低 20 万元人工成本。根据戴姆勒财报，2016 年戴姆勒巴士销

　售 26226 辆，实现营收 4176 万欧元，单车售价约 16 万欧元，折合成人民币在 120-130 万元。对比国内客车龙头宇通，2016 年宇通客车出口单价约 58 万元，为戴姆勒巴士价格的 46%；对比国内 10 座以上客车行业整体，2016 年国内 10 座以上客车行业出口单价约 26 万，仅为戴姆勒巴士价格的 20%。目前我国客车行业出口水平远超汽车行业整体（2016 年 10 座客车出口辆在客车全行业销量中占比达 11%，高于汽车行业整体 3.3%的出口占比）。总结而言，低廉人工成本赋予中国客车产品高性价比，在国际市场上的竞争优势明显。我们认为，客车制造业属于劳动密集型，产品价格一定程度上取决于劳动力成本的高低，国外高档客车和国产客车相比不具备价格优势，低价策略也助力国产客车在亚非拉等国家持续渗透。

　质量提升显著，出口市场渐趋高端。中国的客车制造从 50 年代起步，经历改装-仿制-引进提高-自主开发，初步形成了较完整的研制开发和生产体系，国产客车无论形式、品种、设计制造水平，还是附件的品种、质量和功能都达到了一定的水平，骨干企业和合资企业的工艺装备已达到或接近发达国家水平。

　我们对主流的出口客车类型（大中型客车）的海外市场空间进行估计，目前全球大中型客车年销量在 40 万辆左右，全球大中客保有量

　约 367 万辆，以中国为基准测算的全球潜在大中客市场容量在 760 万辆，全球大中客市场保有量增长空间 107%。2020 年中国客车出口占海外市场比重有望达 23%。细分市场来看，当前中国客车主要出口的三大区域——非洲、南美、亚洲中，非洲市场具备最大增长潜力（客车每万人拥有量仅 0.49 辆/万人，远低于中国市场的 13.77 辆/万人）；南美市场客车每万人拥有量 5.95 辆/万人，具备 131%的增长空间；亚洲市场和中国最为接近，客车每万人拥有量 11.39 辆/万人，未来主要增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

　2016 年中国大中型客车销量 17 万辆，基于客车 10 年使用寿命的假设，当前中国大中客保有量约 152 万辆，考虑到中国客车市场基本接近饱和需求，而中国人口比重占全球人口约 1/5，我们测算全球客车潜在市场容量约 760 万辆，根据数据显示，2016 年全球大中型客车产量 34 万辆，测算保有量约 367 万辆，距离行业天花板还有 107%的提升空间。我们统计了近年来全球大中型客车产量及中国客车出口量，并对 2017-2020 年间进行预测。我们认为，2017-2020 年中国客车出口将保持高于行业整体的增速，10 座以上客车出口在全球大中客中占比有望从 17%提升至 23%

　中国客车主要出口地区是南美（厄瓜多尔、委内瑞拉、玻利维亚）、亚洲（越南、缅甸等）、非洲（苏丹等），我们针对细分出口市场分别进行海外出口容量测算得到：非洲每万人客车拥有量为 0.49辆/万人，远低于中国市场的 13.77 辆/万人；南美洲每万人客车拥有量为 5.95 辆/万人，相较中国的成熟市场具备 131%的增长空间；亚洲每万人客车拥有量为 11.39 辆/万人，接近中国保有量，未来亚洲主要的增量驱动来自缅甸、越南等延边发展中国家。

　从长期来看，全球客车市场总体增长潜力巨大（+107%），预计随着人民币贬值改善贸易条件、一带一路政策拉动需求恢复，再叠加目前我国客车企业出口主要集中于非拉等欠发达地区，仍有较多的空白市场尚未开拓，海外市场增长可期。

　六、客车市场分析预测

　据中国汽车工业协会数据显示，2018 年，我国客车实现销量 48.5万辆，同比下降 7.97%，连续 4 年负增长。从客车细分领域看，2018年，我国大型客车共销售 7.7 万辆，同比下降 18.09%;中型客车共销售7.4 万辆，同比下降 12.94%;轻型客车共销售 33.5 万辆，同比下降3.74%。

　2019 年 1-8 月，中国客车产销分别完成 28.4 万辆和 28.8 万辆，比上年同期分别下降 5.9%和 3.4%。8 月，大客销售 0.6 万辆，同比增长 8%;中客销售 0.5 万辆，同比下降 4%;轻客销售 2.8 万辆，同比下降1.3%。

　从客车制造企业销量排名来看，2019 年 1-8 月，客车销量排名前十位的企业依次为：江铃控股、郑州宇通、北汽福田、保定长安、上汽大通、金龙联合、南京依维柯、华晨雷诺、厦门金旅和中通客车，分别销售 4.57 万辆、3.85 万辆、2.48 万辆、1.93 万辆、1.79 万辆、1.70 万辆、1.59 万辆、1.14 万辆、1.13 万辆和 0.98 万辆。与上年同期相比，中通客车和郑州宇通销量呈较快增长，北汽福田增速略低，其他七家企业均呈下降。1-8 月，上述十家企业共销售 21.16 万辆，占客车销售总量的 76.58%。

　据中国汽车工业协会统计，2014-2017 年，我国大客车销量稳步提升，2017 年，国内大客车销量为 9.4 万辆，同比增长 3.98%，2018 年，国内大型客车(含非完整车辆)累计销售 7.7 万辆，同比下降 18.09%。

　2014-2018 年，我国中型客车销售呈先升后降趋势，2016 年，中型客车销售 9.94 万辆，同比增长 25.98%，而 2017 年我国中型客车销

　量为 8.5 万辆，同比下降 14.49%;2018 年，中型客车的销量为 7.4 万辆，较上年同期下降 12.94%，下降趋势仍未被扭转。

　轻客是客车中最大的细分车型，占客车市场 70%左右的权重。而轻客市场主要由日系轻客(如金杯海狮、福田风景等)和欧系轻客(如江铃全顺、南京依维柯、上汽大通)等构成。2014-2018 年，我国轻客销量呈下降趋势，连续 4 年负增长，2018 年国内轻型客车(含非完整车辆)累计销售 33.5 万辆，同比累计下降 3.74%。

　 第四章

　项目建设主要内容和规模

　 （一）用地规模

　该项目总征地面积 22771.38 平方米（折合约 34.14 亩），其中：净用地面积 22771.38 平方米（红线范围折合约 34.14 亩）。项目规划总建筑面积 36889.64 平方米，其中：规划建设主体工程 26694.89 平方米，计容建筑面积 36889.64 平方米；预计建筑工程投资 2870.57 万元。

　（二）设备购置

　项目计划购置设备共计 132 台（套），设备购置费 1759.13 万元。

　二、产值规模

　项目计划总投资 7202.11 万元；预计年实现营业收入 11313.00 万元。

　 第五章

　项目建设地点

　 一、客车项目 建设选址原则

　为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据客车项目选址的一般原则和客车项目建设地的实际情况，‚客车项目‛选址应遵循以下原则：

　1、布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动。

　2、与客车项目建设地的建成区有较方便的联系。

　3、地理条件较好，并有足够的发展潜力。

　4、城市基础设施等配套较为完善。

　5、以城市总体规划为依据，统筹考虑用地与城市发展的关系。

　6、兼顾环境因素影响，具有可持续发展的条件。

　二、客车项目选址方案及土地权属

　（一）客车项目选址方案

　1、客车项目建设单位通过对客车项目拟建场地缜密调研，充分考虑了客车项目生产所需的内部和外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件及土地成本等。

　2、通过对可供选择的建设地区进行比选，综合考虑后选定的客车项目最佳建设地点—客车项目建设地，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为客车项目建设提供了良好的投资环境。

　常州，简称常，别称龙城，是江苏省地级市，国务院批复确定的中国长江三角洲地区中心城市之一、先进制造业基地和文化旅游名城。截至2018 年，全市下辖 5 个区、代管 1 个县级市，总面积 4375 平方千米，建成区面积 261 平方千米，常住人口 472.9 万人，城镇人口 342.8 万人，城镇化率 72.5%。常州地处中国华东地区、江苏南部，是扬子江城市群重要组成部分，北濒长江、东临太湖、西倚茅山、南扼天目山麓；与上海、南京两大城市等距相望。常州市属长江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，属于北亚热带季风气候。有圩墩新石器遗址、春秋淹城、天宁寺、红梅阁、文笔塔、藤花旧馆、舣舟亭、太平天国护王府、瞿秋白纪念馆、中华恐龙园、天目湖、金坛茅山风景区、嬉戏谷、东方盐湖城、华夏宝盛园等景点。常州是一座有着 3200 多年历史的文化古城；春秋末期（前 547 年），吴王寿梦第四子季札封邑延陵，开始了长达 2500 多年有准确纪年和确切地名的历史。西汉高祖五年（前 202 年）改称毗陵。西晋武帝太康二年（281 年），改置毗陵郡。自此，常州历朝均为郡、州、路、府治所，曾有过延陵、毗陵、毗坛、晋陵、长春、尝州、武进等名称，隋文帝开皇九年（589 年）始有常州之称。2019 年，常州市实现地区生产总值（GD）7400.9 亿元，按可比价计算增长 6.8%，增速高出全省平均水平 0.7 个百分点。

　（二）工程地质条件

　1、根据《建筑抗震设计规范》（GB50011）标准要求，客车项目建设地无活动断裂性通过，无液化土层及可能震陷的土层分布，地层均匀性密实较好，因此，本期工程客车项目建设区处于地质构造运动相对良好的地带，地下水为上层滞水，对混凝土无腐蚀性，各土层分布稳定、均匀而适宜建筑。

　2、拟建场地目前尚未进行地质勘探，参考临近建筑物的地质资料，地基土层由第四系全新统（Q4）杂填土、粉质粘土、淤泥质粉土、圆砾卵石层组成，圆砾卵石作为建筑物的持力层，Pk=300.00Kpa；建设区域地质抗风化能力较强，地层承载力高，工程地质条件较好，不会受到滑坡及泥石流等次生灾害的影响，无不良地质现象，地壳处于稳定状态，场地地貌简单适应本期工程客车项目建设。

　三、客车项目用地总体要求

　（一）客车项目用地控制指标分析

　1、‚客车项目‛均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

　2、建设客车项目平面布置符合轻工产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业客车项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。

　（二）客车项目建设条件比选方案

　1、客车项目建设单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了客车项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，客车项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的客车项目最佳建设地点—客车项目建设地，本期工程客车项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证客车项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为客车项目建设提供了良好的投资环境。

　2、由客车项目建设单位承办的‚客车项目‛，拟选址在客车项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合客车项目选址要求。

　（三）客车项目用地总体规划方案

　本期工程项目建设规划建筑系数 57.17%，建筑容积率 1.62，建设区域绿化覆盖率 7.17%，固定资产投资强度 161.72 万元/亩。

　（四）客车项目节约用地措施

　1、土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，客车项目建设单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

　2、在客车项目建设过程中，客车项目建设单位根据总体规划以及项目建设地期对本期工程客车项目地块的控制性指标，本着‚经济适宜、综合利用‛的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

　 第六章

　工程方案

　 一、工程设计条件

　客车项目建设地属于建设用地，其地形地貌类型简单，岩土工程地质条件优良，水文地质条件良好，适宜本期工程客车项目建设。

　二、建筑设计规范和标准

　1、《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。

　2、《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）。

　3、《建筑结构荷载规范》（GB50009-2001）。

　三、主要材料选用标准要求

　（一）混凝土要求

　根据《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476）之规定，确定构筑物结构构件最低混凝土强度等级，基础混凝土结构的环境类别为一类，本工程上部主体结构采用 C30 混凝土，上部结构构造柱、圈梁、过梁、基础采用 C25 混凝土，设备基础混凝土强度等级采用 C30 级，基础混凝土垫层为 C15 级，基础垫层混凝土为 C15 级。

　（二）钢筋及建筑构件选用标准要求

　1、本工程建筑用钢筋采用国家标准热轧钢筋：基础受力主筋均采用 HRB400，箍筋及其他次要构件为 HPB300。

　2、HPB300 级钢筋选用 E43 系列焊条，HRB400 级钢筋选用 E50 系列焊条。

　四、土建工程建设指标

　本期工程项目预计总建筑面积 36889.64 平方米，其中：计容建筑面积 36889.64 平方米，计划建筑工程投资 2870.57 万元，占项目总投资的 39.86%。

　 第七章

　设备选型分析

　 一、设备选型

　（一）设备选型的原则

　1、选用的设备必须有较高的生产效率，能降低劳动强度，满足生产规模的要求，

　2、为满足产品生产的质量要求，关键设备为知名厂家生产的品牌产品，

　3、按经济规律办事，讲求投资经济效益，在充分考虑设备的先进性和适用性的同时，综合考虑各设备的性价比和寿命年限。

　（二）设备选型方向

　1、以‚比质、比价、比先进‛为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产成本和检测成本。

　2、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备‚先进、适用、经济、配套、平衡‛的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。该项目所选设备必须技术先进、性能可靠，

　达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。

　3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。

　4、以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。

　（三）设备配置方案

　该项目的生产及检测设备以工艺需要为依据，满足工艺要求为原则，并尽量体现其技术先进性、生产安全性和经济合理性，以及达到或超过国家相关的节能和环保要求。先进的生产技术和装备是保证产品质量的关键。因此，关键工艺设备必须选择国内外著名生产厂商的

　产品，并且在保证产品质量的前提下，优先选用国产的名牌节能环保型产品。

　根据生产规模和生产工艺的要求，本着‚先进、合理、科学、节能、高效‛的原则，该项目对比考察了多个生产设备制造企业，优选了产品生产专用设备和检测仪器等国内先进的环保节能型设备，确保该项目生产及产品检验的需要。

　项目计划购置设备共计 132 台（套），设备购置费 1759.13 万元。

　 第八章

　节能分析

　 一、节能概述

　工业节能与绿色标准化工作涉及面广、参与主体多，需要加强沟通协调。工业和信息化部将会同有关部门，以及地方行业主管部门、节能监察机构、行业协会、社会组织和重点企业共同参与，搭建工作平台，加强工作沟通协调，总结标准制定实施经验，开展地方标准交流，统筹推进工业节能与绿色标准化工作。

　二、节能法规及标准

　（一）节能法律及法规

　1、《中华人民共和国节约能源法》

　2、《中华人民共和国可再生能源法》

　3、《中华人民共和国电力法》

　4、《中华人民共和国建筑法》

　5、《中华人民共和国清洁生产促进法》

　6、《中华人民共和国计量法》

　（二）节能标准依据

　1、《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-2008）

　2、《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）

　3、《评价企业合理用电技术导则》（GB/T3485-1998）

　4、《评价企业合理用热技术导则》（GB/T3486-1993）

　5、《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）

　6、《企业能源审计技术通则》（GB/T17166-1997）

　7、《企业节能量计算方法》（GB/T13234-2009）

　三、项目所在地能源消费 及能源供应条件

　1、供水条件：本期工程项目供水由 xxx 工业园自来水管网供应，能够保证项目用水需要。

　2、供电条件：本期工程项目电源由 xxx 工业园变配（供）电系统供应，可满足项目用电需要。

　四、能源消费种类和数量分析

　（一）项目用电量测算

　1、本期工程项目电力消耗主要包括生产用电及照明辅助用电，生产用电主要包括生产设备用电和公用辅助工程设备用电。990549.68 千瓦时，折合 121.74 标准煤。

　2、本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办

　公及生活用电情况测算该项目全年用电量 990549.68 千瓦时，折合121.74 标准煤。

　（二）项目用水量测算

　1、项目建设规划区现有给、排水系统设施完备可以满足使用要求。

　2、项目实施后总用水量 7027.97 立方米/年，折合 0.60 吨标准煤。

　二、项目预期节能综合评价

　项目位于 xxx 工业园，项目建成后年消耗能源总量折合标煤122.34 吨，节能量折合标煤 32.52 吨，节能率 23.01%。

　 第九章

　总平面布置与运输

　 一、总图布置方案

　（一）平面布置总体设计原则

　达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

　（二）主要工程布置设计要求

　应与场外道路衔接顺畅，便于企业运输车辆直接进入国道、高速公路等国家级道路网络，场区道路应与总平面布置、管线、绿化等协调一致。

　（三）绿化设计

　投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个‚环境优美、统一协调‛的建筑空间。场区植物配置以本地区树种为主，绿化设计的树

　木花草配置应依据项目建设区域的总体布置、竖向、道路及管线综合布置等要求，并适合当地气象、土壤、生态习性与防护性能，疏密适当高低错落，形成一定的层次感。undefined

　（四）辅助工程设计

　1、给水系统由项目建设地给水管网直供；场区给水网确定采用生产、生活及消防合一系统的供水方式，在场区内形成环状，从而保证供水水压的平衡及消防用水的要求。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保证项目的正常用水。

　2、项目拟安装使用节水型设施或器具，定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养；对泵房、水池、水箱安装液位控制系统，以防溢水、跑水，从而造成水资源的浪费。投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。

　3、项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便于各车间成本核算；在 10KV 电源进线处设置电能总计量；每路10KV 出线柜均装设有功电度表和无功电度表。车间照明分为普通照明、值班照明、事故照明和局部照明；普通照明是整个照明系统应用最多

　的系统，根据不同厂房对照度的要求，对灯具按照‚合理、美观、有效、节能‛的原则进行布置。高大空间的主体工程顶灯采用金属卤化物灯，车间...

推荐访问:常州 客车 申请报告