2014年农药产品协作组组长及联络员座谈会在上海召开14个大宗农药产品发展态势

中国农药工业协会会长孙叔宝、副秘书长夏烽、14个农药产品协作组的组长单位代表及联络员等共20余人出席“2014年农药产品协作组组长及联络员座谈会”。孙叔宝会长在会上表示从吡虫啉协作组成立到现在，协作组工作已经开展了四年。四年多来，各个品种在各个协作组组长单位的带领下开展了很多的工作。产品协作组在某一产品的细分领域越来越显示出代表产品和行业的切身利益，在今后也将发挥越来越大的作用。孙会长指出，各产品协作组在2013年开展了卓有成效的工作，尤其是在草甘膦、百草枯等影响力比较大的产品方面，对行业和企业的发展起到了重要作用。

在谈到2014年协作组工作的开展时，孙会长要求：一是，要深入开展HSE工作。2012年至2013年，相比其他化工行业，农药行业的效益要好很多，这和农药企业较早践行责任关怀理念是息息相关的。近年来，对农药生产的安全、环保的要求越来越高，不能践行责任关怀理念的企业将逐步被淘汰，这也是提升行业水平、促进行业发展的有效手段。协会今年将组织成立“中国农药行业责任关怀联盟”，吸引跨国公司和国内主流企业加入，在联盟框架下会开展一些活动：HSE高层研讨会； HSE培训和现场辅导； HSE合规企业认证，并表彰通过认证的企业；与南京工业大学一起举办农药行业HSE工程硕士班，为农药行业培养HSE高端人才，并为以后的HSE工作提供师资准备。先正达公司还将与协会合作，分享其在化工生产中风险控制的经验。HSE工作是中国农药工业协会，也是农药产品协作组2014年的重点工作之一。二是，成立“中国农药工业协会农民科学安全使用农药委员会”。就农民安全用药指导、农田废弃包装物的回收开展一些工作，培养农民安全用药的意识，杜绝误用、滥用农药事件发生。现在跨国公司已经从卖产品向提供作物整体解决方案转变，也就是从卖产品向卖服务转变，这是经销环节应该关注的问题，也是企业软实力的体现，国内的企业也要重视这一点。三是，知识产权和打假工作。2006年我国就提出要建立创新型国家，但是执行并不好，对于市场上的假冒伪劣产品还有一定的容忍度，这对创新是极其不利的。协会在和国家权力部门、跨国公司、国际组织合作积极开展打假工作。跨国公司一般都有相关的职能机构，就知识产权、绿色壁垒等方面开展工作，国内企业要学习和借鉴跨国公司的先进理念，跨国公司也愿意帮助国内的优秀企业提升水平。四是，推进行业技术进步，根据环保、安全的新要求，提升行业集中度，引领行业发展，淘汰落后企业。2013年吡虫啉、阿维菌素和莠去津被列入环境保护综合名录，乙草胺和毒死蜱的部分工艺路线之前就被列为重污染工艺，被列入“双高”名录的产品将面临取消出口退税和加工贸易，这不利于品种和生产这些品种的企业的发展。协作组单位要联合起来，共同推进技术进步，减少“三废”排放，提高“三废”处理水平，并向有关部门反映，争取把相关产品从“双高”名录中拿出来。草甘膦、2，4-滴、莠去津等产品的废盐问题，经过一定处理后可以用于氯碱行业的隔膜碱装置，协会也在积极与氯碱协会和发改委沟通，积极推进这项工作。五是，开展行业品种之间的联合协作，包括联合登记、组织小作物联合登记、乳油中替代溶剂的筛选等。

最后孙会长指出，各个协作组已经开展了一些工作，但是和预期还有一定的差距，希望新的一年，各协作组在组长厂的带领下，抓住工作亮点，扎扎实实开展工作，获得更好发展，使协作组工作得到政府和行业的认可，能更加切实维护细分行业的利益。

到会的协作组组长单位代表分别介绍了各协作组产品的发展情况和面临的问题，汇报了各协作组近一年来所做的工作，以及下一步的工作计划，并就如何有效开展协作组工作、应对突发问题、延缓产品生命周期等进行了讨论，他们表示将在协会的帮助下，积极开展活动，规范行业秩序，维护行业利益，为行业健康发展创造良好的环境。

阿维菌素

2013年是阿维菌素产品的回归年，前几年行业内扩产和新建现象严重，造成阿维菌素市场价格较低，产能达到5000多吨，而市场容量只有3500吨，市场竞争白热化。阿维菌素产品协作组每年至少召开两次内部会议，就一些问题进行研讨，而且经常互相参观交流。

阿维菌素行业运行情况：通过几年努力及行业整顿，协作组14家企业中只有威远、齐鲁、齐发、兴柏、大庆志飞、宁夏大地、爱诺等几家企业正常生产，其余企业停产或少量生产状态。2013年阿维菌素及甲维盐走出混战和低谷，整体市场需求仍保持稳步增长的态势。2013全年维持了产销3500吨的基本平衡，市场价格回归正常，全年价格520～650元/kg之间，因为货源基本平衡，资金流顺畅，经协作组沟通，各企业已不再实行收淡储款政策，各生产企业全年运行正常，实现了近年来较好的经济效益。

关于阿维菌素油膏工作，2013年10家企业委托北京颖泰嘉和分析技术有限公司完成了油膏全组分分析工作；全组分分析结果基础上，各个企业通过不断技术进步，有重点的提取B1组分，提精率不断获得提升，目前已经能达到80%～90%，从而减少油膏的产生量；协作组通过全组分分析结果，充分征集大家的意见，共同查阅技术资料，研讨攻关方案，形成了提取油膏中最大组分B2a的一致意见，并开展B2a原药及制剂联合登记工作。针对《农药乳油中有害溶剂限量》标准的颁布，2013年阿维菌素协作组组织成员企业开展阿维菌素产品苯类溶剂替代工作，协作组积极组织苯类溶剂替代研讨交流工作，确定2014年3月1日起，协作组企业采用环保型溶剂替代甲苯溶剂方案。

吡虫啉

吡虫啉产品近年来的情况：一是列入限制类产品，没有新建装置；二是环保压力大，已经被列入环境保护综合名录，再加上各地环保核查的力度较大，一些小企业基本不开工，目前正常开工的有克胜、山东联合、海利尔、常隆、长青等几家大的企业，因此货源紧张，吡虫啉的国内外市场相对较好，价格相对稳定在14～14.5万元/吨之间。和吡虫啉共用一个中间的产品啶虫脒市场也很好，目前市场价格在15.2万元/吨。

虽然欧盟已经禁用吡虫啉，但是在国内，在水稻防治白背飞虱和北方防治蚜虫上效果很好，有很大的市场；在防治水稻褐飞虱上效果较差，有一定的抗性，已经有吡蚜酮、烯啶虫胺等产品替代。从性价比来看，吡虫啉在防治同翅目害虫等方面有优势，但也面临新的挑战。新烟碱类农药产品如噻虫嗪、噻虫胺等刚过专利保护期，国内企业纷纷上马，2013年申请登记药效试验的单位有近1000家，氟虫胺等新产品国内企业也在积极开发，这些都会对吡虫啉产生比较大的冲击。最主要的是欧盟对吡虫啉禁用两年，可能会引起其他国家的效仿，从而影响吡虫啉的国际市场。

协作组下一步将针对吡虫啉对蜜蜂的毒性进行试验，取得相关数据，用事实和数据证明。也可以考虑和拜耳公司合作开展工作。

对于吡虫啉列入环境保护综合名录，2014年协作组也将联合起来，在协会的领导下，积极向上反映。

多菌灵

多菌灵是一个大宗杀菌剂品种，国内外的需求量在3万吨左右。近几年国内产量的70%用于出口，浮动不是很大。2007年～2010年的市场行情比较好，当时只有三家生产企业：江苏蓝丰、安徽广信和宁夏新安。2008年的行情达到顶峰，全年的平均价格在3.5万元/吨左右。2012年，扬农瑞泰进入多菌灵行业，市场的供需平衡被打破，供大于求，市场竞争激烈，产品价格下滑厉害，尤其是2012年下半年，市场价格甚至低于成本价，企业亏损。因此，2012年多菌灵企业开工不足，导致了2013年上半年多菌灵供应紧张。2013年由于环保压力，成本上升，开工率不足，导致货源紧张，价格也上涨。

2013年协作组的工作：一是邀请扬农瑞泰加入产品协作组；二是利用两次上海会议召开协作组内部会议，在安徽广信和苏化科技园也召开两次会议，就安全、环保和开拓国际市场方面进行深入的交流，达成了初步共识。多菌灵行业污染较大，治理难度大，安全风险高，因此要有合理的利润才能维持行业的健康发展。

2014年，环保形势更加严峻，原材料邻硝基氯苯价格不断上涨，货源紧张，导致多菌灵的生产成本急剧上升。多菌灵的销售旺季马上就到了，需求在不断增加，加上政府在小麦上“一喷三防”采购招标的影响，多菌灵价格上涨是势在必行，货源紧张的局面还会继续。

2014年协作组的主要工作是多沟通多交流，共同解决行业存在的难题，主要还是在安全、环保和开拓国际市场方面。另外配合协会为完成行业发展报告的编制等。

戊唑醇

2013年，戊唑醇生产总体平稳，协作组企业戊唑醇产量约为8427吨，出口量约为5919吨。由于上半年原料三氮唑以及频那酮供货紧张，导致好多厂家采购不到原料，开工不足。戊唑醇产量略有下降，导致价格小幅上涨。此外，由于国内环保压力越来越大，一些小厂由于缺乏相应的环保设施，或者废水废气处理不达标，不允许继续进行生产。这也间接导致戊唑醇的价格上涨，从年初7万/吨涨到7.8万/吨。

2013年戊唑醇市场与2012年相比，需求量变化不大。主要还是销往南美、北美以及东欧方向，东南亚以及澳洲需求量较少。

目前戊唑醇市场主要存在问题有：（1）产能过剩。虽然今年由于原料及环保等问题，2013年戊唑醇产量比2012年稍有减少；但是各生产企业的产能还存在，如果全部开工，戊唑醇立马进入供过于求的状态。（2）“三废”处理。戊唑醇生产过程中产生大量废水和废气。废气需经氧化吸收后才能去除，废水需经多道工序才能将COD控制到合格范围内。目前，达标处理所需的成本很高。

2013年协作组成员单位重点关注了戊唑醇等三唑类产品的“三废”排放标准等安全环保问题，围绕生产可持续性对戊唑醇原药的生产过程进行进一步探讨，各成员单位也承诺将在2014年针对环保问题对设备装置、生产工艺等方面做进一步改善，力争做到节能减排。

2，4-滴

2012年2，4-D的价格较高，导致扩产较多。2013年基本低价位运行，价格在2.2万元/吨左右，一些小企业的价格甚至在2万元/吨以下。由于环保问题，协作组成员企业开工不正常。2013年协作组成员单位产能比2012年有所下降。

2014年2，4-D协作组的主要工作，一是吸收新的2，4-D生产厂家进入协作组；二是继续开展打假工作，通过环保手段清理非法小企业，维护产品市场。

三嗪类

近几年来三嗪类的市场和价格相对比较平稳，2013年协作组三家企业的产能在8万吨左右，生产运行都正常。

就莠去津列入环境保护综合名录问题，协作组成员单位进行了讨论并提交相关申诉材料。

2014年协作组将继续解决生产环保问题，主要是含盐废水的处理，目前已经在成员单位当地的氯碱企业试用了处理完的盐水，也签订了相关合作协议，今年有望实现废盐的资源化利用。

乙草胺

2013年乙草胺全年产量4～5万吨，主要集中在常隆和山东中石药业，其中常隆2.3万吨，中石0.8万吨，江山0.4～0.5万吨。近几年乙草胺产能产量变化不大，价格波动小，平稳在1.9～2.2万/吨，受原料价格波动影响为主，一直处于微利的状态。出口1.26万吨，以原药和高含量乳油出口为主，也有一些微乳剂、微胶囊剂等新剂型的出口，主要出口到乌克兰、巴基斯坦、南非和泰国等国家。但是对乙草胺实行禁限用的国家也很多。

工艺方面，除了江山用了成套的孟山都的甲叉法工艺，国内也进行了一些自主的甲叉法工艺研发，目前较成熟的是山东中石药业，他们从2008年就开始探索工艺改进，2010年搬迁，2012年10月份重新开工，产品质量和成本明显回升。总体而言国内甲叉法产品产量在增长，未来也会继续增长，但是由于技术方面的原因，目前也不排斥醚法，甲叉法优势在于含量96%以上，成本比醚法低2000元/吨。未来还是希望醚法工艺退出市场，保留乙草胺原药产能和产量的集中。

从乙草胺原材料来看，主要是氯乙酰氯，大部分由小企业生产，且集中在山东淄博一带，受环保影响，目前只有3～4家生产，氯乙酰氯的工艺直接影响甲叉法生产，对醚法的影响不大，希望未来选择培育一家社会责任意识强的较大企业，做好环保治理，保障行业原料供给。

目前乙草胺行业遇到的主要问题是：（1）乙草胺的主流剂型为乳油，目前只有少部分企业做水乳剂等其他制剂，而根据《农药乳油中有害溶剂限量标准》的要求，乙草胺剂型替代或溶剂替代已是必然趋势；（2）乙草胺“三证”不全企业仍然困扰正规企业，如何治理，还需要协作组呼吁有关部门严厉查处；（3）有些企业为了节约溶剂成本，40%、50%乙草胺乳油采用甲醇配制，造成产品贮存期水分超标严重，并且使产品毒性增加，需要行业加以抵制；（4）乙草胺乳油小包装采用聚酯瓶，造成贮存期水分超标，产品低价位销售使包材提档升级难于实现；（5）乙草胺已被欧盟列入禁限用名单，但国内对欧盟出口乙草胺较少，对乙草胺出口影响不大，值得关注的是其它国家和地区是否会效仿欧盟的做法，因此仍然有潜在的影响；（6）乙草胺产能过剩比较严重，各企业开工率明显不足，且仍有企业盲目投资；（7）国家环境保护政策不断收紧，最近环保部正在编制《农药行业水污染物排放标准》、《农药行业大气污染物排放标准》，对行业的影响也值得关注。

百菌清

由于山东大成停产，百菌清协作组目前只有新河农用和江阴苏利两家企业。百菌清市场2013年和2012年一样持续低迷，产能严重过剩，国内产能2万多吨，销售量约1.5万吨。国外产能约有1.5万吨，价格较低，所以百菌清价格上涨空间不大。在技术创新方面，协作组将共同推进国家标准的修订，目前市场上主流产品含量达到98%，而国标含量为90%，六氯苯400ppm，远远滞后于市场。希望推进修改标准，将含量提至97%以上，六氯苯100ppm。

2014年百菌清协作组两家企业将加强接触，不盲目扩产，共同推进产品健康发展。

草甘膦

草甘膦在2013年呈恢复性发展态势，也是2008年以来变化最大的一年：一是2008年以后持续4年低迷，市场需求用量在2013年集中释放；二是由于国家环保压力对产能发挥有所限制，供需不平衡使得价格发生变化；三是最近几年除草剂市场在扩大，美国有关研究机构报告显示，2020年前，草甘膦消费将保持7.2%的增幅，以2012年全球72万吨的消费基数来看，年增幅还是比较显著的。增长的原因：一是集约化种植方式的转变，除草需求增长；二是抗草甘膦转基因作物种植面积的增长拉动。

2013年初草甘膦价格3万元/吨，三季度涨至最高4.5万元/吨，10月份后快速回落，降到了3万元/吨。2014年，随着国际市场采购转旺，尤其是东南亚等市场备货意愿较强，加上环保影响，草甘膦价格将快速上涨。

2013年草甘膦国内产量约50万吨，出口原药29.4万吨，增幅近20%；出口制剂39万吨，增幅27%。折原药共计出口约44万吨，出口量占产量的90%左右，国际市场需求是主导。2014年生产企业26家，大企业产量8～10万吨，小的几千吨。

大企业有稳定的渠道，长期的合作客户，价格波动较为平缓。中小企业由于没有相应稳定的销售渠道，时涨时跌，对行业健康发展伤害较大。2014年草甘膦价格取决于两个方面，一是环保力度，二是产能释放。据了解，虽然草甘膦是限制发展产品，但计划及在建产能约20万吨，这些产能如果释放对行业的压力还是比较大的。2013年协作组骨干企业安排了专人参与秘书处工作，围绕核查做了大量工作，信息互通也比较多。核查之后，由于环保问题敏感性，国家有关政策的风险等原因，交流淡了下来，后面怎么运作还是要考虑这些因素。建议首次草甘膦（双甘膦）核查通过企业名单公告后，中国农药工业协会召集协作组成员单位开一次大会，对核查情况进行介绍，后期工作进行指导。

2013年协作组还就取消双甘膦出口退税以及国内公平竞争环境营造等方面做了一些工作并取得成绩，取消了双甘膦的出口退税，与协会合作在湖南展开铵盐异丙胺盐专项检测后，相关假冒产品少了。协作组还推动了草甘膦相关剂型标准的修订，并推动了不同盐型的区分登记，各种盐型分类更加清楚，分为铵盐、钾盐、异丙胺盐等各种盐型，不仅有利于标准的后续修订工作，也有利于农民按需选择，渠道规范经营，盐的分类也基本明确。

百草枯

2013年百草枯产能折百6～6.5万吨，产量5～5.5万吨。价格自2012年至今持续上涨。原因：一方面是市场需求持续增长，增幅预计在5%～10%之间。另一方面种植结构的调整，对百草枯需求增长。最主要的原因是根据1745号公告，今年7月水剂将停止生产，2016年7月份停止使用，造成了一些恐慌心理，渠道备货力度大的原因。

2013年百草枯社会责任关怀工作取得了比较好的效果，包括医生顾问年会，活性炭、防护服发放、农民和经销商使用培训、24小时免费热线咨询电话等方面。今年也将继续推动责任关怀工作，推进科学用药培训；同时针对百草枯水剂的禁用，协作组企业将加快百草枯新剂型研发与安全评价工作。

毒死蜱

毒死蜱2013年整体情况不是很好，市场价格平稳。主要原因是2013年国内虫害轻，国外公司同类产品（如康宽等）的推广对毒死蜱产品冲击大。

乙酰甲胺磷

2013年国内乙酰甲胺磷产量折百2.8万吨，主要集中在沙隆达、蓝丰生化、浙江嘉化、南通维立科，威远和常隆没有生产原药，产能进一步集中，产销旺盛。产品出口增长，从年初到年末，价格上涨了10%，目前价格在3.6～4万元/吨。

2013年鉴于精胺供应紧张，协作组就工艺改进、安全、环保问题进行了交流互访。乙酰甲胺磷毒性较低，但是有些小厂加工质量有问题，易降解，造成甲胺磷超标，蔬菜上使用带来安全隐患，这方面引起了政府部门的关注。协作组通过与农业厅合作，加强农民用药培训，2013年未再遇到类似的罚款问题。

国内目前生产2.8万吨乙酰甲胺磷原粉，70%以上出口，国内主要使用30%的乳油，溶剂是甲醇，含量50%以上，限量标准出台后，会对乙酰甲胺磷产品有较大的影响。另一方面，75%乙酰甲胺磷粉剂目前正在国内推广阶段，但是由于农民用药习惯的影响，效果不佳，对高含量的粉剂或者颗粒剂不太接纳，推广难度大。协作组也在积极做相关的工作，推出高含量粉剂，为乙酰甲胺磷乳油产品逐步退出市场做准备。

吡蚜酮

吡蚜酮产品协作组成立之初，只有安邦、科创、克胜和双菱几家企业，2013年，安徽扬子、上格、美邦等几家企业申请加入协作组。

吡蚜酮推广是从2007年起开始的，尤其是2008年至2013年，该产品主要用于防治稻飞虱，政府采购用药需求较大，2011年河北小麦一喷三防，拉动销售增长。但问题随之出现，正规生产企业产量都不大，倒是地下工厂众多，数量甚至超过了正规厂家，产量2000吨左右，导致正规厂家开工不足，为此，协作组围绕打假开展了一些工作。吡蚜酮产品效果较好，加上应用范围不断拓展，市场容量也在稳步增长，预计2014年登记企业数会大量增加。

吡蚜酮登记含量逐步提高，现在有登记含量80%的。从登记剂型而言，从可湿性粉剂、悬浮剂到水分散粒剂，复配制剂也增多。受政府招标影响，现在无证、临时证产品非常多，导致价格下滑。

代森锰锌

代森锰锌协作组有双吉、近代、宝叶和利民4家成员。现在很多企业都不生产，有的上了装置也停产了，近些年市场有所好转，有些企业又开始开工。

2012年，由于对产品预期不看好，渠道存货预备不足，2013年市场季节来临加快，市场需求集中爆发以后，迎来了订购的急剧增长，整个2013年代森锰锌供货偏紧，部分工厂由于搬迁、环保问题等影响供给。但是受到原材料价格上涨、环保投入加大等影响，成本增加较多，利润也在下降。受原材料价格推动，代森锰锌2013年初价格1.6～1.7万元/吨，目前2.1万元/吨，还将进一步上涨。国际市场上，受到印度代森锰锌生产商的影响，在东南亚市场竞争非常激烈。2013年国内代森锰锌产量3～4万吨，其中一半出口。安全环保投入越来越大，环保投入成本尤其是运行成本非常大，尽管产品价格也在提升，但是远不如原材料和环保投入成本增加的多，分摊成本超过500元/吨。环保投入关键是要全国一致，希望将规则制订好并达到统一，不能有地域的区别，这样才有利于行业发展。

中国农药工业协会副秘书长夏烽指出，在国外，task force是类似于协作组的组织，协作组工作的目标：一是就某一个产品加强与政府的沟通，参与政府对这个产品一系列的政策制定、标准制定、未来走向等，尤其是在了解企业、了解市场的情况下可以更好地反映企业诉求；二是共同提升产品质量，维护产品的市场，使产品有持续性，更好地为农业生产服务。

针对各协作组在开展工作过程中遇到的问题，夏秘书长指出，协作组的组长单位在经营和管理协作组单位时起到了关键作用，一是组长单位及各成员单位之间首先要做到互相尊重和平等，这样才能更好地做好协作组的工作；二是沟通交流非常关键，对于协作组更好地发展是至关重要的方针；三是有共同的话题，从国外管理经验来看，task force是不允许谈价格，也不可以形成垄断，那么我们协作组共同的话题，重点是在安全、环保、健康等方面，这是每个企业都关心的，也是企业持续发展的话题。在这方面百草枯和草甘膦协作组开展了很好的工作，其他产品也可以考虑从现在开始着手做这方面的工作；四是协作组组长单位的反馈和计划的透明性，总结工作反馈给各成员单位，计划通过共同商讨确定；五是协作组组长单位要在产能、产量、质量、HSE等各个方面做好楷模，这样才有号召力和影响力。希望14个产品协作组之间多交流合作，利用这一平台共同做一些有益的工作。

（朱伟娟）

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