我国食用油市场现状及发展趋势

摘要： 我国食用油行业经过30多年的发展取得了惊人的成就，本文对我国食用油行业的市场发展历程、食用油行业现状以及发展趋势进行了概括和分析。

Abstract： China"s edible oil industry has made remarkable achievements after 30 years of development. The paper reviews and analyzes the market development process， status quo and development trend of China"s edible oil industry.

关键词： 食用油市场；现状；发展趋势

Key words： edible oil market；situation；development trends

中图分类号：F426 文献标识码：A 文章编号：1006-4311（2013）20-0160-02

0 引言

食用油是指人们在制作食品过程中使用的调味品用油脂，其主要功能是提供人体所需要的脂肪和其他营养素，通常可分为动物油脂和植物油脂两大类。全球动物油产量近年没有增长，目前占比已降至不足20%。植物油的产量和占比则不断上升，目前份额达到80%以上。[1]全球食用油消费量的增速在近十年达到5%，2011年全球植物油产量达到1.457亿吨，主要由棕榈油、大豆油、油菜籽油和葵花籽油四大品种构成。

1 食用油行业的市场发展历程

计划经济阶段：改革开放之前，我国油料加工行业一直处于国家监管之下，油脂实行定量供应，整个行业一直发展停滞，食用油产量无法满足需求。

1993-1996年发展缓慢：油脂油料的生产加工市场化，全国各地兴建油厂，但国家仍需进口以植物油为主的大量油脂[1]。1996-1998年是调整阶段：此期间食用油供给相对过剩，大量进口毛油，损害了我国食用油行业的生产积极性，油脂加工产业处于调整阶段。1999-2003年是快速发展阶段：国家出台“稳粮压棉扩油”政策，大量大型油脂加工企业在一些港口城市兴建，我国成为全球第二大食用油加工国家。2004-2005年是调整阶段：受国际大豆价格波动及“禽流感”影响，食用油加工业出现全行业亏损，产业集中度提高。2006-2010年是再次快速发展阶段：由于我国养殖行业发展以及植物油价格的上涨，我国植物油行业发展进入了一个新的快速发展时期，行业盈利水平大幅提高。2011-2012年受国家政策调控和原料价格波动影响，中国食用油市场走势温和。但随着国家政策调控手段的加强，市场环境的变化，整个食用油行业处于新的调整期。

2 我国食用油市场的现状

2.1 食用油供需已基本平衡，国内产能大量过剩 我国近年来植物油食用消费每年以近50万吨的速度递增。数据显示，2011年国内精致食用植物油消费量已达2515万吨，工业及其他消费量为250万吨，合计为2765万吨，人均年消费量已达20.5公斤，已经达到世界人均水平。我国食用油市场已基本完成快速增长阶段。[2]

2.2 国内产能大量过剩 截止目前，国内大豆加工压榨能力已经达到1.26亿吨。2011年国内精致食用植物油产量为食用油4332万吨，其中以益海嘉里、嘉吉为代表的外资企业油脂压榨产能为每天9.37万吨，占国内市场分的47.2%。其中益海嘉里压榨总产能日压榨5.23万吨，排名第一。以中粮集团、中储粮集团为代表的国有企业其油脂压榨总产能为每天8.5万吨，占42.9%份额；中粮集团产能3.05万吨/日；2012年，国内大豆压榨产能已接近1.25亿吨。[3]但是实际每年我国产量只有4000万-5000万吨，产能大量过剩，大豆油加工业利润率保持在5%甚至更低的水平。

2.3 中国食用油依赖进口 数据显示，我国食用油主要依赖大豆油和棕榈油进口。2011年，我国食用油进口量647万吨。国内生产的食用油主要包括大豆油（780万吨）、菜籽油（550万吨）和花生油（250万吨）。而国产大豆油的原料以进口大豆为主。2011年进口数量已经突破了5240万吨，国产大豆只有1400万吨左右，仅占消费量的25%。本年度中国大豆产量只有1350万吨，而进口大豆将达到5200万吨，对外依存度高达80%以上。

2.4 国内植物油加工呈现集团化趋势 由于国内油脂压榨产能过剩，国内外市场行情的剧烈变化，使国内油脂企业需要拥有足够的流动资金，并能够承受较高的风险。因此，国内油脂加工能力向行业龙头企业集中，目前我国前10位压榨集团的油脂产能约占全国70%的压榨工厂。食用油传统市场包括以大豆油、菜籽油和花生油等为主体的色拉油和调和油，已经被金龙鱼、福临门和鲁花等企业所垄断，这三个领先品牌市场占有率达到50%以上，已形成垄断竞争的格局。

此外，我国进口的大豆则主要依靠把控着大豆种植、港口、航运等上游产业链的几大跨国粮商（AMD＼邦吉＼嘉吉＼路易达夫）。四大粮商和原产地的合作非常稳固。此外，他们在整个供应结合紧密，国内几大中央直属粮食企业无法参与竞争。

2.5 不同地区存在消费品种差异 我国各地居民的人均植物油消费量差距较小，但是不同植物油种类的消费量差别较大。但在大城市来说，消费多品种食用油，获得均衡营养正成为一种趋势。

2.6 我国食用植物油加工业布局 压榨能力分地区来看，到2012年，山东地区产能最大，达到9.41万吨/日，其次是江苏、黑龙江、广东等地。从各集团机构来看，益海嘉里、中粮集团、九三集团、中纺粮油仍是市场的主力。目前，压榨格局将演变成外资、国企和民营企业三足鼎立局面。

3 我国食用油产业发展趋势

3.1 食用油品种向多样化方向发展 国内调和油和大豆油的占比已经分别从2008年的40.9%和35.3%，降至38.4%和31.8%，取而代之的是包括玉米油、橄榄油等健康和小品种油脂消费占比上升，其中增速最大的玉米油从2008年的占比2.7%已升至目前的接近5%。

近年来，具有独特风味和营养成分的小品种油发展迅速，玉米油、葵花籽油、橄榄油等新型的高端食用油目前已经占到食用油市场将近20%的市场份额。大力发展木本油料作物等小品种油有助于破除对国外油料的依赖。

3.2 国内植物油加工呈现集团化趋势 该行业中，央企、知名外企将凭借其强大的资金、资源和渠道优势，占据该行业的绝对主导地位。而民营企业由于缺少资源和资金，可能将渐渐淡出该行业。

3.3 我国食用油加工业分布趋势 根据我国粮食加工业十二五发展规划的要求，我国将充分发挥东北非转基因大豆优势，提升当地大豆油加工产业水平；在长江中下游和西部油菜籽主产区，黄淮海花生主产区，黄河、长江流域和西部棉籽主产区，西部葵花籽主产区，结合淘汰落后产能，发展一批菜籽油、花生油、棉籽油、葵花籽油大型加工企业，鼓励建设一线多能、多油料品种加工项目；依托稻谷、玉米主产区大型粮油加工企业，大力发展玉米油、米糠油等特色油脂加工；在长江中游及淮河以南地区，大力发展油茶籽油等木本植物油加工，增强食用植物油供给能力。

参考文献：

[1]郭清保.2011年中国食用油市场回顾[J].饲料广角，2012，1：21-22.

[2]屠璇.2012年中国豆粕市场回顾及2013年趋势展望国家统计局[J].饲料广角，2013，4：104-106.

[3]孔令夷.我国大豆产业环境分析及对策研究[J].中国科技论坛，2013，01.

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