轮胎申请报告

2022-07-01 10:30:11| 浏览次数：

　轮胎项目申请报告

　一、建设背景

　当前和今后一个时期，国际经济环境复杂多变，世界经济在深度调整中曲折复苏，全球科技和产业变革孕育新突破，能源结构和供求关系深刻变化，新技术、新材料、新产品、新模式、新业态不断涌现，国际贸易和投资规则深度博弈，产业分工和利益格局将深度调整。我国经济发展进入新常态，经济增长速度由高速增长转向中高速增长，发展方式由规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构由增量扩能为主转向调整存量、做优增量并举，发展动力从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动，区域经济在新一轮竞争与合作中加快调整。国际国内环境的深刻变化，给我区发展带来新的重要机遇。在新一轮科技革命和产业革命带动下，我国产业结构加速向中高端迈进，《中国制造二○二五》、“互联网+”行动计划深入实施，能源生产和消费革命深入推进，产业、要素和市场分工体系加速重构，面临着加快产业转型升级、全面提高发展质量和效益的重大契机；我国仍处于新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入推进阶段，城乡居民消费结构快速升级，全社会公共产品和公共服务供

　给将持续增加，对能源原材料的绝对需求仍然较大，面临着加快发展特色优势产业、再造地区经济发展新优势的重大契机；国家深入实施“一带一路”、区域协同发展战略，内面临着全方位扩大对内对外开放、深度融入国内外产业链价值链的重大契机。

　中国轮胎行业在过去十五年中无论收入还是全球市场份额都取得了快速的发展。今天的情况，坏消息是全球轮胎市场进入慢速增长，好消息是中国轮胎行业在全球的份额还不高，距离天花板还很远。中国轮胎行业的平均开工率只有 70%左右，重点要关注的还是需求以及竞争优势去满足何种需求。

　如果以乘用轮胎或商用轮胎、配套市场或维修市场来拆分需求，还只是停留在表层。而以中国需求和外国需求来区分市场，那更是没有抓住实质。轮胎在地理市场层面是充分竞争的，中国的轮胎出口全球，而全球的老牌轮胎企业不管是产能还是市场早就做到了充分的全球分布。国际领先的轮胎企业们在分析市场时，往往是把市场分为高、中、低端三个层次。这个分类方法初看起来模糊不清，其实却对应着 3种泾渭分明的消费需求。

　现阶段，我国轮胎行业的竞争优势是制造优势，提供高性价比轮胎。其实这也和很多其它中国制造的优势一样，即便在格力全球市占

　率第一的空调行业，高端市场仍然是大金的优势市场。因此，把握好目前的比较优势，就更加需要关注高性价比轮胎市场需求的变化趋势，判断轮胎行业增长的空间在哪里。

　2017 年底中国乘用车销量迎来拐点，2018 年乘用车销售 2367 万辆相比 2017 年的 2474 万辆下降了 4.5%。2019 年乘用车销量 2143 万辆，相比 2018 年又同比下滑了 9.5%。

　乘用车销量的下滑，影响因素很多，如宏观经济供给侧结构性改革过程中的 GDP 增速降档、居民杠杆率高企导致的消费意愿下降等，其中一个重要因素可能是 2018 年初开始爆发的中美贸易摩擦对我国实体经济的负面影响。

　虽然从长期看，全球经济不断增长、人均收入不断提高的趋势的不用质疑的，对应在人们出行需求的满足上，人均汽车拥有量也应该不断提升。尽管汽车价格与人均收入的比值在不断降低，消费汽车应该变得越来越容易，然而土地、道路资源却是有限的，会构成乘用车消费的限制条件。乘用车的使用会从单纯的车数量提升逐渐向使用效率提升转变。

　在过去十年中，多样化的汽车使用方式快速萌芽和成长。共享汽车包括传统的汽车租赁、出租车，和近年出现的网约车、P2P 租车、

　B2C 的分时共享，以及未来自动驾驶技术成熟时的无人驾驶汽车服务。共享汽车一方面方便了人们的出行，另一方面提高了汽车的使用效率。全球最大的共享汽车公司优步成立于 2009 年，近年随着网络基础设施的成熟，业务量快速增长，目前每个季度都保持着近 30%的同比增速。

　被称为“硅谷精神之父”和“世界互联网教父”的美国作家凯文〃凯利（KevinKelly）在其分析科技发展趋势的著作《必然》中提到：“当我们推进减物质化、去中心化、即时性、协同平台化和云端等所有这些方面的发展时，使用权将逐步取代所有权。对于日常生活中的大部分事物，对事物的使用将会胜过对其拥有。”

　在日常生活中已经出现不少这类案例，汽车、自行车、住宿、高档服装，甚至充电宝，消费者可以方便的享有其使用权而不再必须拥有其产权。

　共享个人交通工具是目前这个趋势中最大、最成功的品类，分时复用提高了交通工具的使用效率，降低了使用者的成本。但另一方面的影响是，会抑制或降低对交通工具的需求数量。

　造成乘用车销量的下滑原因中，共享汽车可能今天尚不是最重要的原因，未来却是最大的威胁因素。

　共享汽车情景下，消费者更多的享有使用权而不拥有汽车。汽车的产权将向上游转移。乘用车车主中运营者的比例将会提升。而运营者对乘用车轮胎的采购将从消费品转换为生产资料。运营车辆目前在整体汽车保有量中的占比并不高，但是运营车辆的平均行驶里程比普通的私家车高一个数量级。例如北京交通发展研究中心的研究数据表明北京私人小汽车年均行驶里程约为 1.5 万公里。而运营车辆年行驶里程要在 10 万公里左右。

　那么运营车辆采购轮胎在整体乘用车轮胎市场中的占比将越来越成为一股重要的力量。正如过去十五年中全球商用车轮胎市场中发生的变化，乘用车轮胎市场中需求结构的变化将给中国轮胎行业新的机遇。虽然全球轮胎市场低速增长，但未来五到十年中，中国轮胎行业在全球轮胎市场中的占比将继续提升，中国轮胎行业总体销售收入的增速将高于行业增速。

　当然共享经济带来需求结构变化的逻辑并不影响中国轮胎品牌的不断做强，这是并行并不冲突。同时也不要狭义的理解做品牌就是做高溢价产品，事实上米其林等企业的产品价格虽高，但净利润率并不比中国龙头轮胎企业高。做高性价比品牌同样是做品牌，同样可以做成全球行业龙头，这在家电、手机等。

　2010-2018 年全球轮胎市场消费量整体呈现稳定上升趋势。根据米其林公司口径数据，2018 年全球轮胎市场需求量达 18 亿条。从市场属性维度来看，全球替换市场需求量占比达最大。2019 年全球轮胎市场消费量大约在 18.22 亿条，较 2018 年稍有增长。

　另外，根据《轮胎商业》与 2019 年发布的数据，2019 年 top75 轮胎企业榜单总销售额排名前十的国家：在前 75 强中，中国大陆占 29家，中国台湾 5 家，印度 7 家，美国 5 家，日本 4 家，韩国及泰国各 3家，意大利、巴基斯坦、俄罗斯、越南及土耳其各 2 家，此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、荷兰、瑞典、阿根廷及印度尼西亚分别占有 1 席。在 75 强中，中国企业占 34 席，其中前 10 强占两席，前 20 强占 6 席。

　同时，2019 年，英国品牌评估机构 BrandFinance，发布“2019 全球最有价值的十大轮胎品牌”排行榜。轮胎世界网发现，这次上榜的十大轮胎品牌，与 2018 年相同，但排名出现一些变化。其中，邓禄普排名上升至第四位，倍耐力排名上升至第六位。固特异和韩泰轮胎的排名，均相应下降一位。值得一提的是，总部位于中国台湾的玛吉斯轮胎，是唯一土生土长的中国品牌。其中，拥有意大利基因的倍耐力轮胎，已被中资企业控股收购。

　中国轮胎企业作为一个整体，在过去十五年中从全球轮胎市场中分得的蛋糕无论是比例还是绝对数额都有了大幅的增长。共享经济的逻辑也支持未来十五年中国轮胎企业继续分得更大的蛋糕。但是，中国轮胎企业并不是一个整体，并不能目前说看好中国轮胎行业，中国轮胎企业正在明显的分化。

　轮胎制造是劳动力密集型产业，有轮胎产业布局的国家和地区多数会有贸易壁垒对本国产业进行保护。中国轮胎出口的主要市场美国、欧盟、俄罗斯、印度、巴西等对中国轮胎都有或高或低的反倾销税。例如，美国对中国的半钢胎和全钢胎都要征收反补贴、反倾销税，根据企业不同，税率在 40%至 70%之间，并且并不是从中美贸易战开始的，而是从 2009 年奥巴马执政时期就开始了加税；中国出口到欧盟的卡车轮胎也要征收附加的双反税，征收方式是每条轮胎固定征收 62 欧元。沉重的加税，使得中国出口轮胎在全球的竞争力逐渐下降。

　国内不管是化工行业还是制造业，在开始引进国外技术填补国内空白后，往往一窝蜂扎堆投资，在短短几年之内就会出现产能过剩，开工率降低。中国的轮胎行业也不例外。雪上加霜的是，出口市场又受阻。目前国内轮胎行业的平均开工率只有 60%至 70%左右。

　2015 年开始，国内轮胎行业开始了自发的供给侧改革。与其他化工子行业的供给侧改革不同，轮胎行业的环保、安全风险水平较低。大部分化工行业的供给侧改革是自上而下通过政策推动的，强度大但不持续，效果有反复。而轮胎行业的供给侧改革是自发的，效果没有那么立竿见影，但趋势坚定不反复。

　2010-2015 年的 6 年间，我国共淘汰轮胎企业 14 家。而近三年，2017 年淘汰轮胎企业 27 家，2018 年有 25 家破产/被拍卖，2019 年则飙升到 36 家。轮胎业兼并整合，已有愈演愈烈之势。

　未来全球轮胎供应链布局可能出现两种趋势：一方面，企业更加重视自身供应链的完整性和自主可控性，从而促使某些供应链区域化集聚；另一方面，出于分散风险的考虑，轮胎企业会更加重视对供应链实施多元化布局。

　这些趋势都是供应链布局的演变而非终结，受政策影响，欧美轮胎出口难免减少，而“一带一路”国家出口将不断增加。

　同时，伴随疫情逐步得到控制，那些原有供应链承接关系紧密、且率先与合作伙伴达成供应链恢复安排的国家和区域将占据先机。

　疫情重创众多产业部门，轮胎经销商和门店这些中小企业首当其冲。尽管政府出台减税、减租、放宽金融贷款等救助政策，不论初衷

　如何，往往更利好大企业集团，难免引发“马太效应”，强化资源垄断。

　疫情影响下，债务恶化、金融歧视、“劫富济贫”等因素会恶化中小企业处境，导致其遭到大量兼并和清算，重蹈“危机加剧垄断”的戏码。据统计，2020 年 5 月份之前倒闭、拍卖、破产的轮胎企业和经销商共计 16 家。

　作为“世界工厂”、“世界市场”，中国在疫情防控取得重要阶段性成果后，率先复工复产，使中国经济成为“稳定可靠”的代名词，疫情非但没有削弱反而可能增强国产轮胎在国际分工格局中的重要地位。

　目前，国产轮胎拥有完整的产业链、高效稳定的社会治理和广阔开放的消费市场，在技术和产能上国际地位不断提升。

　技术上，随着国产轮胎对品质要求的不断提高，企业在研发技术和研发工艺方面都做了有效的提升，有些轮胎企业的生产设备已经与国外轮胎企业相匹敌。

　产能和体量上，国产轮胎占比国际市场份额越来越大，美国《轮胎商业》发布的 2019 年度全球轮胎企业 75 强排行榜，中国企业有 34家，占了近一半。其中，中策橡胶连续 8 年位列世界轮胎前 10 名。

　疫情后，国产轮胎品牌有望担当国际供应链的枢纽站、将开拓更高水平、更宽领域的国际共赢格局。

　扩大内需、提振消费成为新形势下的一大旋律，轮胎行业也迎来出口转内需的关键时期，但产能过剩、需求偏弱的大环境不变，市场竞争只能更加激烈。

　此外，新冠疫情催逼传统行业向新经济模式演变。数字经济、线上营销、无接触零售、共享员工……这些新业态、新模式不断出现，“逆水行舟，不进则退”，大小企业在必须紧跟市场步伐，某种程度上，谁掌握先进信息技术、拥有数据优势，谁就能立于不败之地。

　二、项目及性质

　项目名称：轮胎项目

　项目性质：新建

　项目联系人：孔 xx

　主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　占地面积

　㎡

　170000.00

　约 255 亩

　1.1

　总建筑面积

　㎡

　287547.86

　容积率 1.69

　1.2

　基底面积

　㎡

　100300.00

　建筑系数 59.00%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　355.66

　总投资

　万元

　119255.41

　2.1

　建设投资

　万元

　91143.48

　 2.1.1

　工程费用

　万元

　81096.62

　 2.1.2

　工程建设其他费用

　万元

　8294.05

　 2.1.3

　预备费

　万元

　1752.81

　 2.2

　建设期利息

　万元

　2553.32

　 2.3

　流动资金

　万元

　25558.61

　资金筹措

　万元

　119255.41

　 3.1

　自筹资金

　万元

　67146.85

　 3.2

　银行贷款

　万元

　52108.56

　营业收入

　万元

　244800.00

　正常运营年份

　总成本费用

　万元

　190015.54

　利润总额

　万元

　53484.75

　净利润

　万元

　40113.56

　所得税

　万元

　13371.19

　增值税

　万元

　10830.84

　税金及附加

　万元

　1299.71

　纳税总额

　万元

　25501.74

　工业增加值

　万元

　85641.89

　盈亏平衡点

　万元

　81767.09

　产值

　回收期

　年

　5.50

　含建设期 24 个月

　财务内部收益率

　 26.31%

　所得税后

　财务净现值

　万元

　56124.45

　所得税后

　三、项目承办单位

　公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理

　方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。

　四、投资原则

　1、协同发展，实现互利共赢。加强区域产业集中谋划，统筹产业协同发展。创新产业合作模式，打破市场壁垒，推动要素自由流动，构建多层次、宽领域的产业融合发展机制，实现优势互补、互利共赢。

　2、因地制宜，科学发展。充分结合各区域经济社会发展水平、资源条件，分地区、分类型制定科学合理的工作路线，指导推动产业现代化发展。

　3、开放融合。树立全球视野，对标国际先进，把握“一带一路”重大战略契机，聚焦产业重点领域，探索发展合作新模式，在全球范围配置产业链、创新链和价值链，更大范围、更高层次上参与产业竞争合作，走开放式创新和国际化发展的道路。

　五、项目建设规模

　（一）项目建设选址

　本期项目选址位于 xxx，占地面积约 255 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

　（二）项目产品及服务规模

　项目建成后，形成年产 xx 轮胎的经营能力。

　（三）建筑物建设规模

　本期项目建筑面积 287547.86 ㎡，其中：生产工程 168253.25 ㎡，仓储工程 67822.86 ㎡，行政办公及生活服务设施 27720.71 ㎡，公共工程 23751.04 ㎡。

　六、项目定位

　以优势企业为主体，以产业重点产品服务应用为导向，以重大项目建设为支撑，以基地园区、产业集群为载体，推进区域产业转型升级，确保产业健康持续发展。

　七、建设周期及实施进度

　24 个月。

　八、项目投资方案

　（一）建设投资估算

　本期项目建设投资 91143.48 万元，包括：工程建设费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。

　（二）建设期利息

　按照建设规划，本期项目建设期为 24 个月，其中申请银行贷款52108.56 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 2553.32 万元。

　（三）流动资金

　流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。

　根据测算，本期项目流动资金为 25558.61 万元。

　（四）项目总投资

　本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 119255.41 万元，其中：建设投资 91143.48

　万元，占项目总投资的 76.43%；建设期利息 2553.32 万元，占项目总投资的 2.14%；流动资金 25558.61 万元，占项目总投资的 21.43%。

　（五）资金筹措与投资计划

　本期项目总投资 119255.41 万元，其中申请银行长期贷款52108.56 万元，其余部分由企业自筹。

　九、经济效益分析

　1、项目达产年预期营业收入（SP）：244800.00 万元（含税）。

　2、年综合总成本费用（TC）：190015.54 万元。

　3、项目达产年净利润（NP）：40113.56 万元。

　4、财务内部收益率（FIRR）：26.31%。

　5、全部投资回收期（Pt）：5.50 年（含建设期 24 个月）。

　6、达产年盈亏平衡点（BEP）：81767.09 万元（产值）。

　十、投资建议

　(一)激发市场主体活力

　充分发挥市场在资源配置中的决定作用，建立公平开放透明的市场规则。推动各类市场主体参与产业发展。

　(二)坚持规划领先

　围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、年度计划的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调。建立规划实施的动态评估机制，对规划实施的阶段成果实行动态监测，及时发现规划实施过程中存在的问题，必要时按程序对规划内容进行调整。

　(三)完善统计评价体系

　根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。

　(四)强化贯彻落实

　组织编制本地区产业体系建设规划或实施方案，统筹做好主要任务和重点项目的进度安排，明确实施责任主体、责任人和保障措施，确保按计划逐年有序推进和实施。建立完善产业体系重点项目建设管理机制，完善资金、队伍、平台等建成后的日常运维保障机制，保障规划建设目标、任务和重点项目的全面完成。

　(五)拓宽融资渠道

　引导设立产业发展基金。探索政府+资本+用户的发展模式，吸引社会资本深度参与产业发展。

　(六)加大政策支持

　充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。

　固定资产投资估算表

　单位：万元

　序号

　工程费用名称

　建筑工程费

　设备购置费

　安装工程费

　其他费用

　合计

　所占比例

　工程费用

　38030.77

　40952.04

　2113.81

　 81096.62

　89.42%

　1.1

　建筑工程费

　38030.77

　41.93%

　1.2

　设备购置费

　 40952.04

　45.15%

　1.3

　安装工程费

　2113.81

　2.33%

　固定资产其他费用

　 5291.14

　5.83%

　预备费

　 1752.81

　1.93%

　3.1

　基本预备费

　 811.32

　0.89%

　3.2

　涨价预备费

　 941.49

　1.04%

　建设期利息

　 2553.32

　2.82%

　固定资产投资

　90693.89

　100.00%

　固定资产投资合计

　90693.89

　100.00%

　流动资金估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　流动资产

　 0.00

　135044.33

　144047.29

　180059.11

　1.1

　应收账款

　 0.00

　60769.95

　64821.28

　81026.60

　1.2

　存货

　 0.00

　47265.52

　50416.55

　63020.69

　1.2.1

　原辅材料

　 0.00

　14179.66

　15124.97

　18906.21

　1.2.2

　燃料动力

　 0.00

　708.98

　756.25

　945.31

　1.2.3

　在产品

　 0.00

　21742.14

　23191.62

　28989.52

　1.2.4

　产成品

　 0.00

　10634.74

　11343.73

　14179.66

　1.3

　现金

　 0.00

　10803.55

　11523.78

　14404.73

　1.4

　预付账款

　 0.00

　16205.32

　17285.67

　21607.09

　流动负债

　 0.00

　115875.38

　123600.40

　154500.50

　2.1

　应付账款

　 0.00

　41715.14

　44496.14

　55620.18

　2.2

　预收账款

　 0.00

　74160.24

　79104.26

　98880.32

　流动资金

　 0.00

　19168.96

　20446.89

　25558.61

　流动资金增加

　 0.00

　19168.96

　1277.93

　5111.72

　铺底流动资金

　 0.00

　40513.30

　43214.18

　54017.73

　营业收入、税金及附加和增值税估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　营业收入

　 0.00

　183600.00

　195840.00

　244800.00

　增值税

　 0.00

　9017.42

　9618.58

　10830.84

　2.1

　销项税

　 0.00

　23868.00

　25459.20

　31824.00

　2.2

　进项税

　 0.00

　14850.58

　15840.62

　20993.16

　税金及附加

　 0.00

　1082.09

　1154.23

　1299.71

　3.1

　城市维护建设税

　 0.00

　631.22

　673.30

　758.16

　3.2

　教育费附加

　 0.00

　270.52

　288.56

　324.93

　3.3

　地方教育附加

　 0.00

　180.35

　192.37

　216.62

　综合总成本费用估算表

　单位：万元

　序号

　项目

　第第 1 1 年

　第第 2 2 年

　第第 3 3 年

　第第 4 4 年

　第第 5 5 年

　第第 6 6 年

　第第 7 7 年

　第第 8 8 年

　第第 9 9 年

　第第 0 10 年

　外购原材料、燃料费

　 0.00

　114235.21

　121850.89

　152313.61

　工资及福利费

　 0.00

　10225.48

　修理费

　 0.00

　2197.90

　其他费用

　 0.00

　17675.34

　4.1

　其他制造费用

　 0.00

　1371.42

　4.2

　其他管理费用

　 0.00

　1533.32

　4.3

　其他营业费用

　 0.00

　14770.60

　经营成本

　 0.00

　144333.93

　151949.61

　182412.33

　折旧费

　 0.00

　4989.83

　摊销费

　 0.00

　60.06

　利息支出

　 0.00

　2553.32

　总成本费用

　 0.00

　151937.14

　159552.82

　190015.54

　9.1

　其中：固定成本

　 0.00

　27476.45

　9.2

　可变成本

　 0.00

　124460.69

　132076.37

　162539.09

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